风电制造业“囧途”过后迎来新机遇
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  2012年,在全球经济增速放缓,国内煤炭、钢铁、光伏等多行业普遍遇冷的大环境下,风电行业也未能幸免。2011年下半年拐点出现,风电高速增长的势头戛然而止,开始进入漫长的寒冬。

  首当其冲的是上游的风电设备制造商,市场不景气最直接的影响就是订单减少。2012年三季度业绩报告显示,华锐风电第三季度单季营收仅有5.48亿元,单季亏损高达2.8亿元,创下了单季营收和净利润新低;金风科技第三季度营收24.6亿元,净利润为负3243.88万元,为2008年以来的首次单季度首亏;明阳风电营业收入同比下降58.6%至7.878亿元人民币,净利润下降94.4%至502.98万元。风电三大巨头的尴尬业绩表明风电制造业进入微利时代。

  许多企业不得不裁员停产,实行战略收缩以度过寒冬。其中,华锐风电三陷裁员门更引起了广泛关注。5月初,多名毕业生在微博上爆料,称去年年底刚和华锐风电签订三方协议,却突然遭遇解聘;解约门未出一个月,5月底,华锐风电再度传来裁员消息,传言称公司将裁核心研发部门30人,其他部门欲裁20%,未来有可能达60%;11月15日,华锐风电员工又被放假,第三次引发人们对其变相裁员的质疑。风电大鳄的一系列裁员动作再次折射出风电企业的经营困境。

  遭殃的不仅是中国风电制造商,已经进入中国市场的外国企业也不幸中枪,遭受严重亏损。据报道,已在华设立6家工厂的西班牙歌美飒风电今年一季度在华销售下降超过50%,世界最大的风电企业丹麦VESTAS已关闭了三家风电企业中的一家,印度SUZLON公司也宣布将出售其在华的生产部门。中国风电市场竞争的激烈程度由此可见,风电机组价格持续下跌,逼迫外资风电企业纷纷逃离中国市场。

  中国的风电企业在国外市场也遇到了麻烦,美国商务部于当地时间12月18日做出终裁,认定中国向美国出口的应用级风塔存在倾销和补贴行为,并裁定中国应用级风塔存在44.99%-70.63%的倾销幅度,业内担忧欧洲市场会跟风对我国风电实行双反。

  风电寒潮中受伤的另一个群体是风力发电企业。受今年经济增速放缓,全社会用电量回落的影响,电力企业日子已不好过。弃风问题更是给它们雪上加霜,发出来电若上不了网等于无钱可赚,只好让风机闲置,这对前期投入较高的风电企业无疑是一个沉重的打击。

  由国际环保组织绿色和平、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会和全球风能理事会联合发布的《中国风电发展报告2012》指出,据不完全统计,2011年中国风电弃风比例超过12%,相当于330万吨标煤的损失。风电企业因为限电弃风损失达50亿以上,约占风电行业盈利水平的50%。资料显示,今年上半年我国风电场弃风程度比去年同期有所缓解,却仍不容乐观。

  中国风电产业遭遇美国双反制裁

  12月18日,美国商务部终裁向中国制造的风电塔筒征收44.99%至70.63%的反倾销关税,并额外征收21.86%至34.81%的反补贴关税;向来自越南的风电塔筒征收51.40%至58.49%的反倾销关税。美国商务部给出的理由是,这些来自中国、越南的产品价格过低,对于美国制造商构成不公平竞争。

  美国生产商则认为,来自亚洲的低价风电塔让他们丧失了市场份额并被迫关闭工厂,其代表卫理律师事务所律师AlanPrice表示:在过去几年里,美国对风电的需求达到最高峰,风电行业应该是盈利的,但由于受到倾销以及政府补贴产品恶意竞争,美国风电企业市场份额下降,利润锐减。

  中国的澄西造船厂与天顺风能将被迫支付惩罚性关税,而他们在年初时支付的关税在20%至30%之间。整机制造商国电联合动力、华锐风电及强盛风电将被征收45%至50%左右的关税,其它所有中国制造商与出口商将被征收高达70.63%的最高关税。

  据悉,美国去年向中国进口了价值2.22亿美元,从越南进口7900万美元的风电塔。

  根据相关法律程序,美国国际贸易委员会(USITC)将于2013年1月31日对该案作出反倾销和反补贴产业损害终裁,若为肯定性裁决,美国商务部将对涉案产品发布反倾销和反补贴征税令。该委员会在今年2月份曾以5比0的投票初步裁定中国与越南的风电塔倾销伤害了美国生产商的利益。

  对于美国的惩罚性关税,中国商务部的态度最为强硬。商务部部长陈德铭曾表示:美国从总统、相关部长、国会议员以及有关方面对所谓中国不守规则的问题进行了横加指责,而且把指责的重点说是中国的补贴行为。首先我想说明,中国遵守的是我们加入的那些国际组织的规则,但我们没有义务去遵守某一个国家超出这些国际组织规则的内部法律和规定。中国和世贸组织其他150多个成员要求互相共同遵守这些规则,而不能己所不欲、勿施于人。

  陈德铭指出,美国从2006年开始对中国进行了反倾销反补贴合并调查,中国企业就此向美国法院状告美国商务部,2010年美国商务部败诉,上诉后2011年再次败诉。然而,近两天美国国会通过了一个修正法案,规定可以对非市场经济国家进行反补贴,同时又规定这个可以追溯到2006年,而世界上绝大部分的法律不允许追溯以往。

  与陈德铭曾经的表态相对应,国务院关税税则委员会于12月10日下发《2013年关税实施方案》,大幅降低了中国进口战略性新兴产业的税率,其中规定,风力发电设备零件进口关税由3%降为1%;稀土税率由5.5%降为零,特许权使用证税率则由7.5%下降至零。据记者了解,中国风电设备零部件从美国进口的数量极大。

  中国国务院副总理王岐山在12月19日第23届中美商贸联委会开幕式上表示,我这次到美国来就是为中美关系增加正能量。

  美国的经济制裁并非出人意料,随着世界经济危机的深化和蔓延,美国从今年初开始进一步强化了贸易救济制度。

  2012年2月28日,美国总统奥巴马签署行政命令,在美国贸易代表办公室内部成立跨部门贸易执法中心,负责协调国务院、财政部、商务部、农业部、国土安全局、司法部和国家情报总监办公室等部门的贸易执法活动,确保美国贸易伙伴遵守贸易规则,帮助美国企业在公平的全球环境下参与竞争。3月13日美国总统奥巴马签署H.R.4105法案,同意授权美国商务部继续对中国等所谓的非市场经济国家征收反补贴税。这项法案所涉及的商品有20多种,范围涵盖了从中国进口的钢铁产品、铝制品、纸和化工产品等。

  有专家认为,此一法案出台的背景是美国制造业回流趋势,而这又是美国再工业化战略的体现。

  无独有偶,苹果公司近日表示,明年将把部分Mac电脑生产线迁回美国,这是十多年来苹果首次将其产品设计和生产部门同时迁回本土。鉴于美国制造业回归的趋势,这一举动的象征意义更大。

  2008年金融危机以来,美国欲借再工业化战略重夺国际制造业竞争主导权,重塑美国制造业竞争优势的战略意图十分强烈。2010年8月,奥巴马总统签署的,既致力于解决现实问题又着眼未来美国战略思路的《制造业促进法案》,被视为美国启动再工业化的序幕。

  让中国风电业界更为担心的是欧盟国家的效仿,这种担心并非没有先例。继美国对我国多晶硅光伏电池板进行双反调查后,欧盟于9月6日对我国晶体硅光伏组件及关键零部件发起反倾销调查,随后,欧盟酝酿对此产品发起反补贴调查。

  风电产业在平静萌生新希望

  2012年,我国风电并网装机容量跃居全球第一,成绩斐然,但是对于国内风电制造产业来说,现实却并不尽如人意。

  2012年是风电产业的寒冬期。中国可再生能源学会风能专业委员会资深委员姚小芹对记者表示,华锐、金风等巨头出现了亏损,行业质量问题还没有解决,弃风问题还很严重,这些都让风电产业难以轻装发展。

  2012年11月举行的北京国际风能大会以从量变到质变风能市场的新机遇和新挑战为主题。这个质变首先应该是质量变。姚小芹表示,其实2012年国内风电装机容量并不比2011年少,大概还会有30%的上升,为什么龙头企业却出现亏损?一方面是恶性价格竞争,让风机制造企业的利润率降低到一个难以承受的地步;另一方面就是质量问题,前几年大量装机,有些企业仅维护团队就有1000多人,利润都被维护费用抵消了。南美等新兴市场客户愿意购买中国的风机,国内企业不敢卖,为什么?因为企业对自己的产品质量不够自信,卖一台风机的利润还不够派人维护一次的费用。

  风电产业要从量变到质变,并网问题也必须解决。姚小芹说,现在北方的一些风电场不盈利,因为弃风太多,发出的电卖不出去。但是南方发达地区的风电场并没有这个问题,因为南方电力供不应求,所以南方的风电场没有亏损的。风电行业要发展,首先得让风电场有钱赚,风机才有市场,所以并网困境、弃风问题必须解决。

  中国工程院院士杜祥琬在北京国际风能大会上表示,地方和企业对风电的发展要进一步回归理性,不要追求机组的单机容量,不能只追求速度和批量,要做好样机检测,处理好质量安全效益的关系。随着风电技术的进步,并网率的提高,风电机组价格的逐步下降,风电市场的逐步扩展,将使风电的竞争力不断提高。未来,我国乃至世界风电产业将呈现稳定发展的良好势头。但同时也不能指望风电的发展会一帆风顺,应该充分认识、冷静对待和解决发展当中的问题,让路走的更踏实更稳健。

  2012年的风电行业一片平静,但希望就在前面。近日,国家发改委密集核准了4个风电项目,规模累计达680.8万千瓦,总投资额超570亿元,这是一个重大的利好消息。姚小芹告诫制造企业,质量是第一重要的。事实已经证明,在风电这个行业,大企业、走得快的企业并不一定能继续走下去,市场前景虽然广阔,但质量才是继续走下去、可持续发展的保障。

  四大领域成风机制造商新机会

  目前整个风机制造产业进入冬天,这主要因为金融危机的冲击,以及欧债危机的爆发,两者导致了多国风电政策的变化,最终致使风电市场发展放缓。赵峰表示,但各国市场放缓具体原因不尽相同,如美国有低价天然气的因素,中国主要是电网瓶颈,欧洲则为了减少政府财政赤字减缓风电发展等。

  另外,低价竞争导致本身需求减缓的风机制造业的日子更加难过。根据BTM2011年底所做的风电供应链评估,全球风电整机商产能达到80GW,但市场需求在42~45GW,产能几乎超出了需求的两倍。产能过剩的直接后果就是低价竞争,目前,主流风机的价格已经从2008年年底到2009年初的顶峰连续3年下跌,平均下降了30%~35%。在BTM研究看来,价格战在欧美企业之间也已经拉开,全球每一家整机商都参与到其中。

  新能源产业、尤其是风电遇上了冬天,但这并不意味着没有机会了。我们认为,目前4个领域值得风机制造商重视。赵峰提示说。

  他指出,首先是低风速或超低风速市场开发机遇。这一市场极具潜力,未来5年,将有30%~40%的风电装机是针对低风速区域的。

  第二个机会属于新兴市场,主要包括拉丁美洲、北非、南非、东欧、俄罗斯以及东南亚一些国家。按照BTM预测,未来5年,新兴市场的装机将占到全球装机的8%~10%。

  第三个机会存在于风机的运行和维护领域。目前风电行业普遍对风机实行5年质保期,据此计算,2012年年底全球将有28GW风机装机超过质保期,2013年这个数据将进一步扩大至38GW。这对风机制造商而言无疑是一块诱人的大蛋糕,因为根据维斯塔斯的季度报表,风机的运营维护利润率比风机制造高得多。

  最后一个机会是海上风电。尽管目前海上风电起步并没有想象中快,但BTM仍认为该领域前景很好,按照其发布的最新海上风电年报,到2021年底,预计海上风电将占全球装机的7.5%,核心市场为北欧。到2016年,欧洲的海上风电装机会占到整个欧洲风电装机的23%,2021年这一比例将增加至36%。

  无独有偶,就在赵峰发出上述言论的几天后,中国领军风电开发商龙源电力集团股份有限公司首个海上风电示范项目龙源江苏如东150MW海上(潮间带)项目竣工。该公司董事会秘书、新闻发言人贾楠松在为此召开的新闻发布会上宣布,龙源电力集团股份有限公司进入大规模开发海上风电的时期,未来3年将建设超过80万kW海上风电项目。这显然印证了BTM的判断。

  新形势、新挑战、新应对,摆在风机制造商面前的机会还有很多,挑战同样很多。

  海上风电正在酝酿千亿市场

  对于海上风电市场,众多风机制造企业对其寄予了厚望,这个市场潜能巨大。根据风电发展十二五规划,到2015年,我国海上风电装机容量将达到5GW;到2020年底,我国海上风电装机容量将达到30GW,中国海上风电酝酿着千亿元的巨大市场。

  《2012全球风电发展报告》显示,英国提出了2016年8GW、2020年10GW的海上风电发展目标;德国约2GW的海上风电项目正在建设过程中,待建的海上风电项目还有8.5GW。根据欧洲风能协会的预测,到2020年欧洲海上风电将达到40GW的容量,意味着未来几年海上风电投资有望达到1400亿美元。发展海上风电已成为世界各国共识,海上风电无疑也将成为中国风电行业新的利润增长点。

  华锐风电是我国最早进入海上风电领域的企业。2008年底,华锐风电为中国第一个海上风电场示范工程上海东海大桥102MW海上风电场项目提供34台3MW海上风电机组。此外,华锐风电生产的中国最大的6MW风电机组也已在江苏完成调试并网。

  尽管当前中国风电行业仍处在调整时期,但未来风电的发展前景依然乐观,风电作为国家战略性新兴产业的重要地位不会改变。国内风电企业应冲破限制,把握机遇,以前瞻的战略眼光挖掘行业新增长点,加快创新步伐,拓展海外市场,积极寻求突破点,在风电行业未来无限广阔的蓝图中不断前行。

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