智慧城市将实质推进 资本市场欢呼雀跃
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  特一级资质、智慧城市、棱镜门、手游、移动支付、去“IOE”化、2013年互联网各种热点贯穿计算机应用板块,全年板块涨幅达80%。

  从业绩方面看,计算机应用行业业绩相对可观。截至1月2日,在计算机应用81家A股公司中,有32家公司预测了2013年业绩,其中21家报喜。不过,分析发现,业绩增幅放缓,股价涨幅与业绩背离现象普遍存在。

  综合多家券商研究员的观点,2014年,互联网金融、信息安全、医疗信息化等热点仍将持续。虽然部分A股公司与热点概念缺乏相关性,不能直接受益,但新兴的商业模式对于产业内公司调整业务结构、改善盈利方式、提高盈利水平的刺激作用不可小觑。

  智慧城市效果显现

  “经过2013年的试点工作之后,智慧城市将在2014年进入实质推进阶段。”在众多概念中,智慧城市或率先见到成效。

  智慧城市建设涉及交通、医疗、公共安全、教育、城市发展和能源等领域。目前计算机应用行业上市公司中,主要业务涉及智慧城市建设的约有十多家,分别参与了各地智慧城市多领域建设。统计结果显示,该板块2013年前三季收入及净利润的平均增长率分别为31%、28%,较计算机应用板块整体水平分别高出约15个百分点、25个百分点。

  Wind数据统计显示,智能交通板块20家公司中有12家预告了2013年的业绩,半数以上公司报喜。大华股份预计,2013年净利润约105023.27万元-126027.92万元,增长50%-80%,在这12家公司中预期业绩最为闪亮。此外,海康威视预计,2013年净利润约277793.50万元-320530.97万元,增长30%-50%。

  上市公司的业绩表现实际上也是智慧城市政策推进的结果。2013年1月和8月,住建部先后发布两批193个城市的智慧城市建设试点名单;2013年7月,发改委、工信部、科技部等8部委制订的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》已上报国务院。截至2013年8月,中国已有320多个城市及地区投入3000多亿元建设智慧城市。

  目前,我国城镇化率刚刚超过50%,但按户籍人口计算仅在35%左右的水平,远低于发达国家。国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部主任刘勇分析认为,按目前新型城镇化过程中每年1200万人进城计算,每年将带动经济增长1.2万亿元。

  不过,分析人士也指出,政府主导的智慧城市建设存在账期较长现象,上市公司往往需要垫资开展项目,容易出现应收账款较高,存在回收风险的情况。三季报显示,海康威视前三季度应收账款达到29.74亿元,占其营收的43%;大华股份前三季度应收账款达到15.88亿元,占其营收的48.7%。

  信息安全时机来到

  “信息安全领域,时机到了。”业界纷纷指出,“棱镜门”事件发生后,政府将信息安全提升到国家战略层面,结合在移动互联网大时代背景下,新一轮周期启动在即,行业迎来历史性扩容机遇,中国信息安全行业市场空间有望达到640亿元,是目前的6倍。

  正是在这一预期下,Wind网络安全指数从2012年12月31日收盘的1606.66点,2013年12月31日收盘上涨到3822.09点。板块内部分上市公司的业绩表现虽很难与其保持一致,但龙头公司的业绩较为喜人。卫士通预期,2013年将实现净利润约3200万元-4000万元,增长79.05%-123.81%;启明星辰预计,全年净利润约10500万元-11500万元,增长42.57%-56.15%。

  随着信息安全战略推进,海通证券认为,上市公司将受益“去IOE”带来的软硬件国产化市场空间。近日,浪潮集团召开新闻发布会,正式启动主机安全战略,并发布中国首个集硬件、操作系统、安全软件“三位一体”的主机安全方案。此前,旗下上市公司浪潮信息称,浪潮服务器二季度出货量达到6.5万台,位列全球市场第五,这是中国服务器厂商首次进入全球前五强,成为世界主流服务器厂商。

  分析人士指出,目前政府、银行领域软硬件国产化走在前列,但也只是刚刚开始。未来电力、能源、银行及电信等领域软硬件国产化将继续深化,同时信息安全在证券、教育、制造业等市场的需求也将呈现出快速增长的趋势。

  统计数据显示,2012年中国信息安全市场规模达到166亿元,2010-2012年的复合增长率超过20%。

  金融与互联网融合加速

  支付宝联手天弘基金公布的最新数据显示,截至2013年12月31日,余额宝客户数达到4303万人,规模达到1853亿元,对接余额宝的增利宝货币基金稳居中国规模最大的基金。

  继2013年6月余额宝上线后,百度、京东、新浪等互联网企业也纷纷涉足互联网金融,受到市场热捧,其中天弘基金股东内蒙君正股价全年涨了近2倍。不过,余额宝并未给天弘基金以及内蒙君正在前三季度贡献利润。数据显示,内蒙君正前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为3.85亿元,较上年同期增20.93%;营业收入为24.7亿元,较上年同期减少8.49%。

  金证股份为余额宝开发了首期新型直销系统,并且进行二期系统的扩容和升级改造,金额达300-500万元。不过,分析人士指出,金融领域信息化改造竞争激烈,市场规模其实也有限。受益互联网金融业务,金证股份业绩将出现一定程度上涨,但难以出现爆发式增长。三季度显示,金证股份2013年前三季度实现营业收入13.36亿元,同比上涨13.48%;净利润5307万元,同比上升34.04%。

  虽然A股公司直接受益有限,但在互联网金融这条“鲶鱼”的冲击下,新兴的商业模式对于产业内公司调整业务结构、改善盈利方式的刺激作用不可小觑。

  中金证券研究报告指出,互联网将加剧金融行业竞争,重构行业格局,中小型券商受到的影响最大,银行和财险次之,寿险最小。如果金融企业能够抓住行业演变的机遇,有望获得新的发展空间。

  在2014年,金融与互联网的融合将呈加速状态,互联网金融将是持续的热点,从而给金融行业IT厂商带来更多机会。

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